Usługi Salesforce
Pomagam firmom, które już mają Salesforce: gdy coś nie działa, gdy system trzeba rozwinąć i gdy potrzebna jest stała opieka.
Diagnoza i naprawa
Dla firm, w których coś w Salesforce działa źle, a nie ma kto tego naprawić.
Zapytaj o tę usługę →Co obejmuje
- analiza błędów we Flow, regułach walidacji i komunikatach, które widzą użytkownicy
- przegląd uprawnień: profile, permission sety i udostępnianie rekordów
- sprawdzenie danych i raportów, które pokazują nie to, co powinny
- poprawka przetestowana w sandboxie, zanim trafi na produkcję
- krótkie podsumowanie: co było przyczyną i jak uniknąć tego w przyszłości
Efekt: Problem jest rozwiązany u źródła, a Ty wiesz, co się stało i dlaczego.
Rozwój i administracja
Dla firm, które chcą dalej rozwijać Salesforce, a nie mają w zespole osoby, która się nim zajmuje.
Zapytaj o tę usługę →Co obejmuje
- nowe pola, obiekty i procesy, gdy zmienia się sposób pracy zespołu
- raporty i dashboardy dla zarządu i zespołu
- zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami i bezpieczeństwem
- porządek w danych: duplikaty, puste pola, niespójne wartości
- pomoc, gdy zespół ma pytanie albo coś przestaje działać
Efekt: Salesforce rośnie razem z firmą, zamiast zarastać wyjątkami i obejściami.
Automatyzacje w Flow
Dla firm, w których handlowcy i obsługa tracą czas na powtarzalne czynności w Salesforce.
Zapytaj o tę usługę →Co obejmuje
- automatyczne aktualizacje pól, zadania i powiadomienia (Record-Triggered Flow)
- formularze, które prowadzą użytkownika krok po kroku (Screen Flow)
- reguły walidacji, które nie wpuszczają błędnych danych
- przeniesienie starych reguł Workflow i Process Buildera do Flow
- testy w sandboxie przed wdrożeniem na produkcję
Efekt: Mniej ręcznej pracy, mniej pomyłek i procesy, które działają tak samo bez względu na to, kto je wykonuje.
Dokumenty w PDF Butler
Dla firm, które przygotowują oferty, umowy albo potwierdzenia ręcznie, mimo że dane są już w Salesforce.
Zapytaj o tę usługę →Co obejmuje
- szablony dokumentów w Twojej identyfikacji wizualnej
- zapytania SOQL, które pobierają dane z rekordów powiązanych, np. produkty z oferty
- generowanie dokumentu przyciskiem albo automatycznie we Flow
- zapis dokumentu w Salesforce i wysyłka e-mailem do klienta
Efekt: Dokument jest gotowy w kilka sekund i zawsze zawiera aktualne dane z Salesforce.
Jak wygląda współpraca
Rozmowa
Opowiadasz, co nie działa albo co chcesz rozwinąć w Salesforce. Sprawdzam, czy i jak mogę pomóc.
Propozycja
Dostajesz opis zakresu, etapów i wycenę. Zaczynamy od zmian, które najszybciej dają efekt.
Realizacja
Pracuję etapami, najpierw w sandboxie. Każdą zmianę sprawdzasz przed wdrożeniem na produkcję.
Szkolenie i wsparcie
Pokazuję zespołowi nowe funkcje i zostawiam dokumentację. Mogę też zostać przy dalszym rozwoju.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje współpraca?
To zależy od zakresu. Po pierwszej rozmowie przygotowuję wycenę z podziałem na etapy, więc przed startem wiesz, za co płacisz i kiedy zobaczysz efekt.
Mam jeden konkretny problem. Czy to wystarczy, żeby się zgłosić?
Tak. Możemy zacząć od jednej sprawy, np. błędu we Flow albo raportu, który pokazuje złe liczby. Jeśli potem zechcesz dalej rozwijać system, ustalimy stałą współpracę.
Jakiego dostępu do naszego Salesforce potrzebujesz?
Zwykle osobnego konta użytkownika z uprawnieniami administratora, najlepiej najpierw w sandboxie. Po zakończeniu pracy możesz je wyłączyć.
Mamy już partnera wdrożeniowego. Czy możesz pomóc?
Tak. Mogę zająć się wybranym obszarem, np. automatyzacjami albo dokumentami w PDF Butler, albo przejąć rozwój i administrację systemu po zakończonym wdrożeniu.
Czy zmiany przeszkodzą zespołowi w codziennej pracy?
Nie powinny. Zmiany przygotowuję i testuję w sandboxie, czyli kopii Twojego Salesforce. Na produkcję trafiają dopiero po Twojej akceptacji.
Porozmawiajmy o Twoim Salesforce
Napisz kilka zdań o tym, co nie działa albo co chcesz rozwinąć w Salesforce. Odpowiem i zaproponuję termin krótkiej rozmowy.