Czym jest Salesforce i do czego służy
CRM w chmurze, platforma do budowania aplikacji i cały ekosystem produktów. Zobacz, z czym właściwie będziesz pracować.
Salesforce to platforma CRM (Customer Relationship Management) działająca w chmurze. Firmy używają jej do prowadzenia sprzedaży, obsługi klienta, marketingu i wielu procesów, które z klientami mają niewiele wspólnego.
W tej lekcji poznasz najważniejsze pojęcia, które będą wracać przez cały kurs.
Co to jest CRM?
CRM to system, w którym firma trzyma wszystko, co wie o swoich klientach i relacjach z nimi:
- dane firm i osób kontaktowych,
- historię rozmów, maili i spotkań,
- szanse sprzedaży i ich etapy,
- zgłoszenia od klientów i sposób ich rozwiązania.
Dzięki temu handlowiec, konsultant i kierownik patrzą na te same, aktualne dane, zamiast przesyłać sobie arkusze.
Salesforce to coś więcej niż CRM
Na Salesforce można budować własne aplikacje. Część rzeczy wyklikasz w ustawieniach (tzw. podejście low-code), a gdy to nie wystarczy, programiści sięgają po:
- Apex: język programowania działający na serwerach Salesforce, składnią podobny do Javy,
- Lightning Web Components: komponenty interfejsu oparte na standardowym JavaScripcie.
Dodatkowo w sklepie AppExchange znajdziesz gotowe aplikacje innych firm, które instaluje się w swoim środowisku.
Najważniejsze produkty
Salesforce dzieli swoją ofertę na „chmury”. Na początek warto kojarzyć kilka z nich:
| Produkt | Do czego służy |
|---|---|
| Sales Cloud | Sprzedaż: potencjalni klienci, szanse sprzedaży, prognozy |
| Service Cloud | Obsługa klienta: zgłoszenia, baza wiedzy, kanały kontaktu |
| Experience Cloud | Portale i strony dla klientów oraz partnerów |
| Marketing Cloud | Kampanie e-mailowe i automatyzacja marketingu |
| Platforma (Platform) | Budowanie własnych aplikacji na danych w Salesforce |
W kursie skupiamy się na fundamentach wspólnych dla wszystkich produktów: danych, konfiguracji i automatyzacji.
Org, czyli Twoje środowisko
Każda firma ma swój org: odrębną instancję Salesforce z własnymi danymi, użytkownikami i konfiguracją. Spotkasz kilka rodzajów orgów:
- produkcyjny: tu pracuje firma na prawdziwych danych,
- sandbox: kopia produkcji do testowania zmian,
- Developer Edition i Trailhead Playground: darmowe orgi do nauki. Z jednego z nich skorzystasz w tym kursie.
Chmura i limity
Salesforce działa w modelu wielodostępnym (multi-tenant): wiele firm korzysta z tej samej infrastruktury, a każda widzi tylko swoje dane i konfigurację. Dzięki temu nie musisz utrzymywać serwerów ani instalować aktualizacji.
Ma to jedną konsekwencję, o której warto wiedzieć od początku: platforma pilnuje, żeby jedna firma nie zajęła zasobów innych. Dlatego automatyzacje i kod działają w ramach limitów (governor limits), np. liczby zapytań do bazy w jednej operacji. Wrócimy do nich przy automatyzacji.
Trzy wydania w roku
Salesforce aktualizuje platformę automatycznie trzy razy w roku. Wydania nazywają się od pór roku: Spring, Summer i Winter. Nie musisz niczego instalować, ale warto czytać informacje o wydaniu (release notes), bo nowe funkcje pojawiają się regularnie.
Kto pracuje z Salesforce?
- Administrator konfiguruje org: użytkowników, uprawnienia, pola, automatyzacje i raporty.
- Developer pisze kod w Apex i buduje komponenty interfejsu.
- Konsultant analizuje procesy firmy i projektuje, jak odwzorować je w Salesforce.
- Architekt odpowiada za duże, złożone wdrożenia i integracje.
Ten kurs to dobry start na każdą z tych ścieżek, a najbliżej mu do pracy administratora.
Słowniczek na start
| Pojęcie | Znaczenie |
|---|---|
| Org | Twoje środowisko Salesforce: dane, użytkownicy i konfiguracja jednej firmy |
| Obiekt | Rodzaj danych, np. firmy (Account) albo kontakty (Contact). Odpowiednik tabeli |
| Rekord | Pojedynczy wpis w obiekcie, np. jedna konkretna firma |
| Aplikacja | Zestaw kart i narzędzi dobranych pod konkretną pracę, np. Sales |
| Setup | Panel konfiguracji orga, w którym pracuje administrator |
| Licencja | Prawo użytkownika do korzystania z określonych funkcji Salesforce |
| Sandbox | Kopia orga produkcyjnego do bezpiecznego testowania zmian |
Jak korzystać z kursu
- Każda lekcja kończy się ćwiczeniem. Rób je w swoim darmowym orgu: Salesforce'a najlepiej uczyć się rękami.
- Pytania w sekcji Sprawdź się pomagają utrwalić materiał. Spróbuj odpowiedzieć, zanim rozwiniesz odpowiedź.
- Nazwy przycisków i menu podaję po angielsku, bo tak wyglądają ekrany konfiguracji.
Podsumowanie
- Salesforce to CRM w chmurze i jednocześnie platforma do budowania aplikacji.
- Oferta dzieli się na produkty („chmury”), ale fundamenty są wspólne.
- Każda firma ma własny org. Do nauki wystarczy darmowy.
Sprawdź się
1. Czym różni się org produkcyjny od sandboxa?
Pokaż odpowiedź
W orgu produkcyjnym firma pracuje na prawdziwych danych. Sandbox to jego kopia, w której bezpiecznie testuje się zmiany przed wprowadzeniem ich na produkcję.
2. Dlaczego automatyzacje w Salesforce działają w ramach limitów?
Pokaż odpowiedź
Bo platforma jest wielodostępna: wiele firm korzysta z tej samej infrastruktury. Limity (governor limits) pilnują, żeby jedna firma nie zajęła zasobów potrzebnych innym.
3. Co musisz zrobić, żeby dostać nowe funkcje z kolejnego wydania Salesforce?
Pokaż odpowiedź
Nic nie trzeba instalować. Salesforce aktualizuje platformę automatycznie trzy razy w roku. Warto natomiast czytać informacje o wydaniu, żeby wiedzieć, co się zmienia.
Następny krok: w kolejnej lekcji założysz własne, darmowe środowisko i zalogujesz się po raz pierwszy.