Interfejs Lightning Experience

Lightning Experience to obecny interfejs Salesforce. Zanim zaczniesz cokolwiek konfigurować, warto poruszać się po nim sprawnie: oszczędza to mnóstwo czasu w każdej kolejnej lekcji.

O nazwach w kursie: interfejs Salesforce możesz przełączyć na polski, ale ekrany administracyjne (Setup) zostają po angielsku. Dlatego w kursie używam oryginalnych, angielskich nazw przycisków i menu.

Nagłówek: to, co widać zawsze

Na samej górze ekranu jest nagłówek. Zostaje na miejscu, niezależnie od tego, w której aplikacji jesteś.

Element	Gdzie	Do czego służy
Wyszukiwarka globalna	Na środku	Szuka rekordów we wszystkich obiektach naraz
Favorites (gwiazdka)	Po prawej	Dodaje bieżącą stronę do ulubionych i pokazuje ich listę
Global Actions (plus)	Po prawej	Szybkie tworzenie: zadanie, wydarzenie, notatka, zapis rozmowy
Help (znak zapytania)	Po prawej	Pomoc kontekstowa i dokumentacja
Setup (koło zębate)	Po prawej	Wejście do konfiguracji orga
Powiadomienia (dzwonek)	Po prawej	Przypomnienia, wzmianki, zatwierdzenia
Avatar	Po prawej	Ustawienia osobiste, przełączenie na Salesforce Classic, wylogowanie

Aplikacje i App Launcher

W Salesforce aplikacja to zestaw kart (obiektów, raportów, stron) dobranych pod konkretną pracę. Aplikacja Sales pokazuje szanse sprzedaży i potencjalnych klientów, a Service zgłoszenia klientów. Dane są wspólne, zmienia się tylko to, co masz pod ręką.

Między aplikacjami przełączasz się w App Launcherze: to ikona z dziewięcioma kropkami po lewej stronie paska nawigacji. Możesz:

• wpisać nazwę aplikacji albo obiektu w pole wyszukiwania,
• kliknąć View All, żeby zobaczyć wszystkie aplikacje i elementy (np. Recycle Bin, czyli kosz),
• w widoku View All przeciągnąć kafelki aplikacji, żeby ustawić własną kolejność.

Aplikacje standardowe i konsolowe

Aplikacje mają jeden z dwóch stylów nawigacji:

• Standard navigation: każdy rekord otwiera się na całej stronie. Tak działa np. aplikacja Sales.
• Console navigation: rekordy otwierają się w kartach roboczych (workspace tabs) i podkartach, jak w przeglądarce. Przydaje się, gdy pracujesz na wielu rekordach naraz, np. w obsłudze klienta (aplikacje Sales Console i Service Console).

Niektóre aplikacje mają też utility bar: pasek na dole ekranu z podręcznymi narzędziami, np. historią ostatnich rekordów albo notatkami.

Pasek nawigacji

Pod nagłówkiem jest pasek nawigacji z nazwą aplikacji i jej kartami, np. Home, Accounts, Contacts, Opportunities.

• Strzałka obok nazwy karty rozwija listę ostatnio oglądanych rekordów i widoków list tego obiektu.
• Gdy otworzysz coś, czego nie ma na pasku, pojawi się tam tymczasowa karta (wyróżniona kursywą).
• Ikona ołówka na prawym końcu paska pozwala go spersonalizować: dodać, usunąć albo przestawić karty. Zmiany widzisz tylko Ty, nie wpływają na innych użytkowników.

Wyszukiwarka globalna

Wyszukiwarka przeszukuje wszystkie obiekty, do których masz dostęp. Już podczas pisania podpowiada ostatnio oglądane i pasujące rekordy. Po naciśnięciu Enter zobaczysz pełną stronę wyników, na której zawęzisz wyniki do konkretnego obiektu, np. tylko do kontaktów.

Wskazówka: szukaj po fragmencie nazwy, adresu e-mail albo numeru telefonu. Jeśli nie znajdujesz rekordu, sprawdź, czy masz do niego dostęp: wyszukiwarka pokazuje tylko to, co możesz zobaczyć.

Ulubione i skróty klawiaturowe

• Ulubione: kliknij gwiazdkę w nagłówku, będąc na rekordzie, widoku listy albo raporcie, którego często używasz. Strzałka obok gwiazdki rozwija listę ulubionych.
• Skróty klawiaturowe: naciśnij Ctrl + / (Windows) albo Cmd + / (macOS), żeby zobaczyć listę dostępnych skrótów.

Strona główna (Home)

Karta Home to strona startowa aplikacji. W aplikacji Sales zobaczysz na niej m.in. wykres wyników, listę zadań i ostatnie rekordy. Administrator może zbudować własną stronę główną w Lightning App Builder, czym zajmiemy się w lekcji o budowie aplikacji.

Lightning czy Classic?

Salesforce Classic to starszy interfejs. Nadal istnieje i niektóre firmy wciąż z niego korzystają, ale nowe funkcje pojawiają się już tylko w Lightning Experience. Jeśli kiedyś trafisz do Classic, wrócisz do Lightning linkiem Switch to Lightning Experience w górnej części ekranu. Ten kurs w całości opiera się na Lightning.

Ćwiczenie

1. Otwórz App Launcher, kliknij View All i znajdź element Recycle Bin.
2. Przejdź do aplikacji Sales. Za pomocą ikony ołówka dodaj do paska nawigacji karty Reports i Dashboards, a potem przeciągnij je na koniec listy.
3. Otwórz dowolny rekord Account i dodaj go do ulubionych gwiazdką w nagłówku.
4. Za pomocą Global Actions (plus w nagłówku) utwórz zadanie „Przejrzeć lekcję 4”.
5. Wpisz w wyszukiwarce globalnej fragment nazwy firmy i zawęź wyniki do obiektu Accounts.
6. Naciśnij Ctrl + / (lub Cmd + /) i przejrzyj listę skrótów.
7. Przełącz się na aplikację Sales Console i otwórz dwa rekordy, żeby zobaczyć, jak działają karty robocze.

Sprawdź się

1. Czym różni się aplikacja od obiektu?

Pokaż odpowiedź

Obiekt przechowuje dane (np. Account). Aplikacja to zestaw kart i narzędzi dobranych pod konkretną pracę. Ten sam obiekt może występować w wielu aplikacjach, a dane są wspólne.

2. Czy zmiana kolejności kart na pasku nawigacji wpłynie na innych użytkowników?

Pokaż odpowiedź

Nie. Personalizacja paska ikoną ołówka jest widoczna tylko dla Ciebie. Domyślny zestaw kart dla wszystkich ustawia administrator w App Manager.

3. Kiedy lepiej sprawdzi się aplikacja konsolowa niż standardowa?

Pokaż odpowiedź

Gdy pracujesz równolegle na wielu powiązanych rekordach, np. obsługujesz zgłoszenie klienta i jednocześnie zaglądasz do jego firmy i historii kontaktów. Karty robocze i podkarty pozwalają przełączać się między nimi bez gubienia kontekstu.

Następny krok: w kolejnej lekcji zaczniesz pracować na danych: tworzyć, edytować i porządkować rekordy oraz budować widoki list.